- 根據ACI Worldwide和GlobalData發表的《2023年即時支付黃金期》報告，2022年的全球即時支付交易達1950億筆，年增率達63.2%
- 印度仍然是無可爭議的即時支付領導者，占全球所有即時支付交易的46%，其次是巴西、中國、泰國和韓國
- 世界各地的政府和主管機關正在採取措施，將即時支付作為實現經濟成長和提高金融普惠性的途徑推動其採用
邁阿密–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–任務關鍵型即時支付軟體的全球領導者ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW)與領先的資料和分析公司GlobalData合作發表的《2023年即時支付黃金期》(Prime-Time for Real Time 2023)報告顯示，消費者和企業的新的複雜使用案例正在推動全球即時支付(RTP)交易量創下歷史新高，2022年全球即時支付交易量達到1950億筆，年增率達63.2%。
- 預計到2027年全球將有5117億筆即時交易，2022-2027年的年複合成長率(CAGR)達到21.3%。
- 到2027年，即時支付預計將佔據全球所有電子支付交易的27.8%。
- 印度仍然是無可爭議的即時支付領導者，2022年交易量達到驚人的895億筆，年增率為76.8%。2022年印度占全球所有即時交易量的46%。
- 巴西是2022年成長第三快的即時支付市場，年增率達228.9%，以292億筆的交易量位居第二，占全球所有即時交易量的15%。
- 2022年，中國、泰國和韓國分列即時支付市場排行榜的第三、第四和第五位，交易量分別為176億筆、164億筆和80億筆。
政府和主管機關正在關注消費者對即時支付的使用情況
隨著世界各地的消費者和企業紛紛追求更便宜、更便捷和更有效率的支付方式，以及商家對即時支付接受程度的不斷上升，消費者和企業透過流行的新使用案例採取即時支付方式的情況正在升溫。今年的《即時支付黃金期》報告首次分析了人均每月的即時支付交易，重點介紹了消費者和企業使用即時支付最積極的地區：
- 預計到2027年，人口僅為150萬的巴林將成為即時支付消費者使用率最高的地區，人均每月的即時支付交易量將達83.3筆。
- 到2027年，巴西（排名第二）和泰國（排名第三）消費者人均每月的即時支付交易量將分別達到51.8筆和43.6筆。
- 荷蘭、瑞典、丹麥和芬蘭這四個歐洲國家預計將在2027年成為即時支付消費者使用率排名前十的國家。
- 英國、加拿大、美國、德國、法國和義大利均為國內生產總值(GDP)i排名前十的全球經濟體，這些國家的即時支付消費者使用率在2027年預計將分別位居第17、19、33、34、35和42位。
ACI Worldwide即時支付和銀行業務全球負責人Craig Ramsey表示：「今年的報告著重介紹了消費者和企業的即時支付使用率在條件適宜的情況下加速發展的情況。巴林、巴西和泰國等排行榜上名列前茅的國家都是相對近期才啟用即時支付的地區。一致的產業合作和政府指令、廣泛的商家採用、品牌對支付方案的大力認可及數位錢包等相關服務，為即時支付在這些市場的強勁成長提供了完美結合力。」
其它國家的政府和主管機關也開始注意到了這一點，並推出了一些措施來效仿最為成功的即時支付市場的成功案例。
在歐洲，歐盟委員會已經提出了一項要求在其27個會員國實行即時支付的法律。英國已經開始實施新支付架構計畫，旨在實現該國即時支付系統的現代化。在美國，美聯儲最近公布了備受期待的FedNow服務的推出日期，以擴大美國即時支付的應用範圍，這在主管機關奉行不干預主義的市場中是一個非常重要的事件。
ACI Worldwide臨時總裁兼首席執行官Thomas Warsop表示：「即時支付是現代數字經濟的未來。世界各地的政府和主管機關都開始理解這一點，並越來越多地將其視為推動經濟成長和金融普惠性的途徑。」
「即時支付將有助於確保銀行和金融服務提供者的競爭力。它們消除了支付摩擦，有助於提高流動性，並最終增加客戶黏著度，對現代金融機構的整體數位主張形成補充。」
Warsop總結道：「銀行應該評估他們是否真正在最大限度地利用其市場上已有的即時支付系統。歸根結底，他們在多大程度上將即時支付作為其服務的一部分是一項策略決策。然而有一點越來越清晰，那就是如果將對即時支付的支持力道限制在最小範圍，也意味著限制他們在未來支付市場的潛在版圖。」
區域焦點
北美：7月份FedNow在美國的推出將成為成長的主要觸媒
- 北美即時支付交易量預計將從2022年的39億筆成長到2027年的130億筆，年複合成長率為27.3%。雖然北美目前的即時支付交易量僅占全球的2%，但未來它有可能發展成為一個成長極高的地區。
- 即時支付作為電子支付的一部分，到2027年，北美的即時支付交易預計占比將僅為5%，低於全球其它地區：歐洲(13%)，亞太(12%)，中東、非洲和南亞(79%)以及拉丁美洲(56%)。
- 以每人每月的交易量作為衡量標準，2022年整個北美地區的即時支付消費者使用率都很低，美國和加拿大分別在全球排名第33和第19。
- 行動錢包的使用率很高且成長迅速，2022年有45%的消費者持有和/或使用行動錢包，高於2021年的38%和2018年的13%。
- 總體詐騙率保持平穩，2022年有28%的消費者成為詐騙受害者，2021年為26%。社會工程學詐騙和數位錢包帳戶入侵是2021年至2022年唯二成長的詐騙類型，這既反映了數位支付使用率的增加，也說明了詐騙者策略的相應演變。
- 美國2023年7月FedNow的推出可能會推動即時支付的使用，它將把即時支付的應用範圍擴大至規模較小的銀行，並從推出的第一天起就提供支付請求(Request for Pay)等新服務。
歐洲：歐盟即時支付新規將帶來重大改變
- 歐洲的即時支付交易量預計將從2022年的132億筆成長到2027年的342億筆，年複合成長率為21%。
- 到2027年，荷蘭、瑞典、芬蘭和丹麥這四個歐洲國家將躋身即時支付消費者使用率全球前十。
- 行動錢包越來越受歡迎，2022年有41%的消費者持有和/或使用行動錢包，高於2021年的31%和2018年的12%。
- 總體詐騙率持平或呈下降趨勢。然而，與授權推送支付(APP)詐騙相關的社會工程學詐騙正在增加。
- 重大變革即將到來。歐盟委員會提議在其27個會員國中強制推行即時支付，銀行必須以等同或低於標準信用轉帳的成本提供即時支付。擬議的法律將極大影響市場，因為目前即時支付的收費普遍達到1.50歐元。
拉丁美洲：成長最快的市場之一，巴西在即時支付使用率和成長速度方面明顯領先
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拉丁美洲地區是全球成長最快的地區之一。即時支付交易量預計將從2022年的330億筆成長到2027年的1195億筆，年複合成長率為29.3%。
- 預計到2027年，該地區將成為電子支付中即時支付占比最高的地區之一(56%)。憑藉PIX支付系統的優勢，巴西已成為即時支付的主要全球參與者，占該地區即時支付交易量的90%。
- 依交易量計算，2022年巴西是全球第二大即時支付市場。
- 巴西在全球即時支付消費者使用率方面排名第二，僅次於印度。巴西大部分人口都可以透過行動裝置使用PIX即時支付服務，預計到2027年，巴西人均每月的即時支付交易量將達52筆。
- 行動錢包在該地區已超過臨界數量，2022年65%的消費者持有和/或使用行動錢包，高於2021年的58%和2018年的15%。
- 2022年，與APP詐騙相關的社會工程學詐騙在拉丁美洲地區報告的詐騙事件中所占比例從2021年的16%上升至27%。同期，網路銀行卡片資訊被盜率從20%下降到13%。
- 拉丁美洲地區值得關注的成長市場包括墨西哥（首次躋身世界最大的即時支付市場行列，排名第9）、秘魯、阿根廷和哥倫比亞，它們均躋身世界十大成長市場之列。
亞太區：在即時、跨境支付計畫方面領先全球
- 亞太區是極具創新性的即時支付市場之一。先進且簡單易用的服務和QR Code支付、行動原生體驗等功能正在推動即時支付在整個地區的採用。
- 該地區的即時支付交易量預計將從2022年的492億筆成長到2027年的967億筆，年複合成長率為14.1%，但亞太國家所處的即時支付施行階段各不相同。
- 印尼是該地區最近才推行即時支付的主要國家，即時支付預計將在2022年至2027年實現快速發展，年複合成長率將達81.9%。
- 大多數亞太國家已實施即時支付計畫數年。預計未來五年，即時支付將呈現持續和加速成長的態勢。其中馬來西亞的年複合成長率為19.7%，菲律賓為18.7%，新加坡為18.3%，澳洲為16.3%。這一強勁成長的推動力來源於在即時支付計畫方面定期推出的新產品。
- 亞太區的政府和中央銀行在推動即時支付使用方面發揮著關鍵作用。亞太國家的政府，特別是印尼和馬來西亞政府，一直在大力推廣即時支付，促使行業採用數位支付模式。
- 亞太國家之間的多項跨境即時支付整合已經上線，更多的整合正在進行中。
- 亞太區的消費者是最熱衷於使用行動錢包的用戶，在行動錢包使用率最高的10個國家中，有8個國家來自該地區。
中東、非洲和南亞：憑藉印度的龐大交易量而成為全球成長最快的市場
- 中東、非洲和南亞是一個巨大且多樣化的即時支付市場，其中印度是全球無可爭議的即時支付領導者，中東是成長最快的地區之一，而非洲則是一個值得關注的關鍵成長市場。
- 歸功於印度的巨大主導作用，該地區2022年的即時支付交易量達957億筆。預計到2027年，該地區的即時支付交易量將成長到2500億筆，年複合成長率為21.2%。
- 2022年，全球所有即時支付交易的46%源自印度。2022年，印度的即時支付交易量創下新高，達到895億筆，占其電子支付的81%。預計2022年到2027年期間的年複合成長率將達到21.3%。
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中東是全球成長最快的即時支付市場。預計即時支付交易量將從2022年的6.75億筆成長到2027年的26億筆，年複合成長率為30.6%。
- 沙烏地阿拉伯目前是中東地區最大的即時支付市場，其次是巴林。
- 巴林在即時支付消費者使用率方面處於全球領先地位，預計到2027年，人均每月即時支付交易量將達84筆。
- 中東地區的政府和主管機關正在為即時支付的採用制定新的政策。阿聯、卡達、科威特和阿曼等國家預計將很快推出各自的即時支付方案，將創新功能和疊加服務作為議程重點。
- 奈及利亞是全球十大即時支付市場之一，而南非是非洲第二大市場，於2023年3月推出了即時支付。這個廣闊而快速發展的大陸對即時支付來說充滿了發展機會，許多非洲國家正計畫開發和推出各自的即時支付計畫。
ACI的Inside Real-Time平臺
今年，我們欣然推出了新的多通路媒體平臺Inside Real-Time。作為全球講述即時支付故事的權威指南和首選來源，這一平臺提供獨家內容，探索即時支付領域的最新發展和機會，以及即時支付如何賦能消費者、商家、企業和銀行。ACI的《即時支付黃金期》報告是這個新平臺的基礎。
關於ACI Worldwide
ACI Worldwide是任務關鍵型即時支付軟體的全球領導者。領先公司、金融科技公司及金融顛覆者使用我們可靠、安全、可擴充的解決方案來處理和管理數位化支付、對全通路商務支付提供支援、遞交和處理帳單支付，以及管理詐騙和風險。我們致力於將全球化與當地語系化相結合，推動支付和商業的即時數位化轉型。
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